说 明1 本尽职调查清单旨在为拟对贵司投资目的，取得有关贵司组织结构、经营运作、财务状况等方面的资料，进行尽职调查。我们承诺该等文件只会用于本项目之目的，并对该等文件严格保密。2 本尽职调查清单所列

说 明

1. 本尽职调查清单旨在为拟对贵司投资目的，取得有关贵司组织结构、经营运作、财务状况等方面的资料，进行尽职调查。我们承诺该等文件只会用于本项目之目的，并对该等文件严格保密。

2.本尽职调查清单所列之文件、问题为我们初步确定投资意向所必需，请公司提供该等文件的原件及/或复印件（公司需保证复印件与原件的一致性、真实性），并如实地就该等问题作出说明，材料应尽可能丰富和完整，不要简单地用是或否之类方式回答或提供。

3.提供纸质文件的同时，尽可能提供电子版；纸质文件有盖章的，尽可能提供盖章原件或复印件。

4.在提供文件时，请打印本清单并进行标注：

对于已经提供的文件，在清单上相应标注“已提供”；对于查明没有本清单列出的某项文件，根据情况请标注“无”或“缺失”；对于暂时无法提供但稍后能提供的文件，请标注“待提供”并简单说明原因；如果清单中某些资料不适用公司，请在相应的条款下标注“不适用”。

5.如有本清单未涉及的其他情况及文件，而贵公司认为该等情况及文件对本项目有重要影响、请贵公司及时提供有关文件及说明。

6.本调查清单随着我们尽职调查的深入可能会发生变更或增加新内容，请贵公司予以谅解和配合。

PE投资初期调研提纲

一、企业基本情况

1.各公司所有证照证书（包括母公司、子公司、关联公司）

2.公司组织结构图，各层级公司管理层简介

3.公司经营战略与发展规划（未来的发展方向）

4.所有重大合同协议和文件

5.公司的历史沿革：历次股东及股权结构变更，重大经营方针变化的情况，主要资产和业务的来源、变更和沿革

二、行业、产品和技术

1.公司目标市场与行业特点、竞争格局：行业国内外基本情况，国内外主要竞争对手情况，竞争优势劣势，竞争策略，现有竞争格局、技术水平、市场容量以及未来竞争的发展趋势

2.影响本行业发展的有利和不利因素：产业政策、产品特性、技术替代、消费倾向、购买力与国际市场冲击、行业壁垒、独特的经营模式

3.公司产品：

a.占主营业务收入总额10％以上的主要产品、业务，以及在营业收入中所占份额

b. 每种主要产品或服务的主要用途 ，以及工艺流程，生产周期

c. 主要产品的产量、销量、产销率、市场占有率，及相关趋势

d. 主要产品的定价策略、平均价格、价格变化的趋势

e.产品成本构成，（包括主要功能部件、人力成本以及制造费用，绝对数和相对比例）

f. 新产品开发：研发人员数量、构成、后备研发人员培养计划，研发费用占主营业务收入的比重、在研项目数量、用途、进展和前景

4.公司主要技术、技术专利、知识产权

a.公司所有或使用的知识产权、非专利技术的名称、用途、价值

b.公司所有或使用的知识产权的保护状况、剩余保护年限

c.知识产权的状态（如己受理、己授予等）

三、 市场与销售

1.公司市场/销售部门的地区分布，组织结构、销售模式

2.市场细分和定位

3. 销售团队的管理与培训政策

4.现有销售网络和渠道的建设（渠道数量、分布情况、销售针对客户，哪些有特点的服务）

5. 产品销售的地区分布、前10大供货商、销售客户

6. 关联交易 、同业竞争

内部交易、交易货物名称、金额、定价原则，占收入或采购总额比例

公司股东、高管对外其他投资情况

是否存在不同公司经营相同或类似业务的情况？

7.售后服务部门、人员组成、售后服务政策、售后费用占销售价格比例、价格金额

四、财务状况

1. 财务机构人员设置

2.历史财务情况

历次验资报告、评估报告（如有）

近三年的审计报告、会计报表（包括现金流量表）及附注

3.收入、成本的确认方法

4.公司目前适用的主要税种、税率及享受的任何税收优惠

5.主要产品的销售单价变化趋势

近两年一期的主要产品价目表

6.销售定价方法、货款回笼政策、商业对账情况

7.采购政策、付款政策、商业对账情况

8.未来三年的销售收入及利润的增长预测

五、公司治理和人力资源

1.公司成立至今取得的重要荣誉

2.公司主要规章、制度目录表、员工手册

3.管理层的构成及变动情况、背景，主要工作经历、担任职务

4.核心技术人员构成、主要成果

5.公司主要福利政策，平均工资，资金政策，四金提取比例

6.企业员工（包括母公司和子公司）名单，名单应至少包括以下信息：姓名、部门、岗位、年龄、入职时间、学历、地域、是否签订合同、是否购买社保、公积金等信息

7.最近三年，受到税务、工商、海关、环保、司法等部门的处罚情况