| 我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂石行业受到严重冲击， |
我国砂石行业作为一个长时间以传统粗放模式发展的行业，在本轮环保督察中受到空前打击。自中央环保督察工作开始后，全国各省市纷纷开展砂石矿山整治、砂石码头及河道治理等环保专项行动，砂石行业受到严重冲击，相关企业出现了大面积的限产停产、关停退出，致使各地砂石价格急速攀升，对下游行业造成了严重冲击。准确判断我国砂石行业面临的新的经济、政策、投资形势，同时对我国砂石行业在新形势下该采用何种发展策略和模式进行探讨，对我国砂石行业向工业化和现代化发展有重要现实意义。
我国砂石行业发展现状
一、砂石资源开发利用现状
砂石作为工程建设过程中用量最大的基础性材料，常常作为混凝土原料广泛应用于房建与基建领域，同时也是公路、铁路基床的重要组成部分。我国砂石主要来源于矿山及河道资源开采，由于范围界定模糊、盗采超采严重、机构管理重叠以及行业“多小散乱”等特征，砂石的资源储量及实际开采总量一直没有准确的数值可供参考。根据国土资源部发布的相关数据统计，截至2015年底，我国砂石类资源矿山开发企业共26396个，约占非油气矿山总数的1/3，其中小型（含小矿）矿山企业占比高达90%，集约化程度不高。除砂石类矿山资源外，我国大量的河湖也赋存着丰富的砂石资源。据不完全统计，我国江河多年平均输沙量约为27亿t，其中黄河、长江的年均输沙量为21.3亿t，约占80%。河道砂石虽然丰富，但采砂量的统计一直处于空白状态，直到2002年国务院颁布《长江河道采砂管理条例》明确长江河道采砂主管部门后，长江干流的采砂量统计才步入正轨。2016年，江干流河道内共实施采砂41项，实际完成采砂总量约3 195万。
二、 砂石资源市场需求现状
随着我国经济的快速发展和人民生活水平的逐步提高，近些年对砂石的需求量持续增加。砂石消费量主要是依据水泥应用于生产水泥制品、混凝土及砂浆时，水泥与砂石的配合比大致估算，再考虑路基用砂石料、沥青混凝土等所用砂石，得到当年砂石消费量。依据上述方法对2009~2017年砂石消费量进行估算，可以看出，我国砂石消费量2014年达到最高峰的145亿t左右，占全球需求总规模的50%以上。2014年以后，受宏观经济增速放缓影响，砂石市场也进入相对平稳的状态，2017 年消费量回落至135亿t左右。
图1 2001~2017年我国砂石消费量及增长趋势
三、砂石行业现存的主要问题
➤ 集约化程度不高
对统计数据分析后发现，当前我国砂石类矿山单矿山的平均生产规模较低，单矿山平均矿区面积约0.115km2，实际调研后发现大部分地区的单矿山面积在0.05km2以下，行业资源开发集约化、规模化水平偏低。此外，砂石矿山在开发的过程中“大矿小开，整矿零开”的情况也普遍存在，整体呈现出“多、小、散、乱”的特点，以湖南省娄底市某县为例，截至2017 年底，该县在册的砂石资源开发企业就多达百余家。传统砂石行业开发资本投入少、技术要求低、政策限制少等原因使得行业进入门槛较低，从而导致中小型砂石企业很容易立足市场，并成为砂石供给端的重要组成部分。
➤ 资源综合利用率低
我国砂石企业这种以小、微型为主的特点也造成了当前企业资金实力不够、技术水平不高、环保意识淡薄等问题，多数企业仍旧延续着以往粗放的资源开发方式，导致砂石资源整体利用效率低，深加工能力不足，经济效益差，浪费严重等问题。此外，砂石矿山开采造成的地表植被、地形地貌、土地景观破坏；河道无序采砂对河床安全、生态环境、航道工程的影响；砂石装卸运输过程中扬尘污染、道路破坏等一系列环境问题亟待解决。在已公布的中央环保督察意见中，砂石乱采造成的环境问题多次被提及，相关环保问题的解决已非常迫切。
➤ 盗采滥挖现象突出
近些年各地砂石偷挖盗采现象严重，部分地区甚至出现了在水源保护区、自然保护区等生态敏感地区的盗采滥挖行为，影响恶劣。其中河道砂石的盗采现象更为严重，在环保督察前，以长江流域为代表的河道非法砂石开采几近疯狂。据相关报道，2015年底，仅长江海事局辖区内采砂相关船只近6000 艘，其中非法改建砂船近500艘。各种盗采滥挖现象的普遍存在也导致了砂石质量监管的困难，多年来各类砂石质量标准形同虚设，少有企业执行，全国范围内砂石质量普遍较差，各项指标与世界先进水平差距较大。
➤ 行业管理权责混乱
我国砂石行业管理涉及国土、水利、航运等多方行政部门，各管理部门根据自身管理特点也均出台过相关的管理办法，但在全国范围内却一直没有统一的行业管理条列，各地的做法也不尽相同。在这种多头管理的现状下，全国砂石资源开采管理，尤其在河道采砂方面，表现出政出多门、职责交叉、许可矛盾、重复收费等各方面的问题。砂石行业面对的管理部门虽多，但一直难以形成管理合力，呈现出“龙多不治水”的行业管理怪象，这种管理现状的存在不仅不利于砂石行业的健康发展，而且容易滋生出各类腐败问题。此外，这种权责乱象的存在也导致我国砂石行业的数据统计与信息收集工作长期没有规范统一的渠道，这对分析行业现状、把握行业趋势、了解行业热点等工作的开展造成了很大的障碍。
我国砂石行业面临的新形势
一、我国砂石行业面临的宏观经济形势
2017年底，中央召开经济工作会议，认为随着中国特色社会主义进入新时代，我国经济发展也进入了新的发展阶段，经济高质量发展是这个阶段经济发展的基本特征，也是维持经济健康发展的必然要求。推动高质量发展是当前和今后一段时期内确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。众多经济学家表示，2018中国经济总体上将保持平稳运行，经济增长速度将维持在6.5%～7%之间，出口、投资、消费将表现出“一好一缓一平”的态势。经济动能将转换，结构趋于优化，高质量发展启程。其中，供给侧结构性改革将继续推动相关产业集中度的提升。
二、 我国砂石行业面临的政策环境形势
➤ 环保督察常态化
此次环保督察不同于以往环保监查或环保专项行动，督察重点从以查企为主转变为以督政为主，督察结果将成为领导干部考核评价任免的重要依据，是我国环境监管模式的重大变革。在已公布的环保督察意见中，除了涉及环境问题本身外，违规批复开发规划、违规发放采矿权、违规审批污染项目、环境保护不作为等政府违法违规行为也成为重点内容。由于环保督察责任的落实，未来各地在环保政策执行、生态环境监测检查、违规情况惩戒力度等方面将更加严格严厉。从表层来看，此次督察工作是对当前我国境保护及生态治理工作的下沉督察，直接体现在督政督企、污染查处等方面。但进行深层分析后发现，其长远意义在于促进地方积极主动地调整发展思路和发展理念，借助环保督查完成产业能源结构调整和产业转型升级等问题，从而完成供给侧改革这项重要的历史使命。
未来，中央环保督察将从制度保障、机构设置、工作流程等方面进一步完善，定期的环保督察将成为常态，各项环保监管及政策制定将趋紧趋严，部分地区也将借助环保督察完成传统产业的转型升级。
➤ 矿权设置偏向大中型矿山
实现资源集约化、规模化发展一直是我国矿产资源开发利用的发展方向。通过近些年的努力，砂石类矿产资源开发一直在向集约化、规模化的方向发展。2016 年11 月，国土资源部正式发布《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》，提出“到2020 年，矿山规模化集约化程度明显提高，大中型矿山比例超过12%”、“优化砂石粘土开发空间布局，引导集中开采、规模开采、绿色开采”等具体内容，从国家层面推动砂石资源集约化规模化开发。与此同时，全国各省市也借助第三轮矿产资源规划编制这个契机，在扩大单矿开发规模的同时压缩采矿权，推动砂石类矿产资源整合，表1为部分地市“十三五”期间砂石类矿山数量变化情况（见表1）。
表1 部分地市“十三五”期间砂石类矿山数量变化情况
无论从行业发展趋势，还是从国家、地方的政策导向来看，我国砂石类资源矿权设置逐年压缩，将向集约化、规模化、集团化的方向发展，持续推动的供给侧改革和环保治理工作势必加快砂石行业的整合。
➤ 绿色矿山上升为国家行动
2017年5月，国土资源部等六部委联合印发《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，全面推动绿色矿山建设工作，自此绿色矿山建设上升为国家行动。《实施意见》中明确了非金属等7个行业的绿色矿山建设要求和绿色矿业发展示范区的建设要求，各类矿山需严格依照文件要求进行建设、组织生产。今后，新建矿山要全部达到绿色矿山建设要求，正在生产的矿山，要加快改造升级，逐步达标。当前，绿色转型已经成为矿业发展的风向标，砂石类矿山作为开采量最大、分布区域最广、环保问题最严重的矿产资源，其绿色矿山建设情况直接反应全采矿行业“绿色发展”的整体推进情况。未来，绿色发展将成为砂石类矿山开发的新主题，各类围绕绿色矿山建设的政策和标准将相继出台。
➤ 规章制度将逐步完善
目前，我国砂石资源管理制度已基本建立。为规范砂石类矿的准入、审批、出让和监督管理，各地出台了一系列法规、规章和规范性文件。针对砂石土资源，浙江省在优化布局、市场出让、审批登记、环境保护等方面已经建立了比较完善的管理制度。黑龙江、江苏、重庆、安徽、福建、湖北、河北、辽宁等省（市）也相继在矿石开采管理、矿石开采准入、明确河道采砂管理权限及职责等方面专门出台了法规或规范性文件。虽然各地在砂石矿产管理方面略有区别，但均集中在规范开发、资源整合、环境治理、总量控制等方面。未来，各地各级管理部门将在现有基础上继续推进砂石资源管理创新，砂石资源开发管理制度体系将进一步规范和完善。
三、行业投资趋势
➤ 企业投资向规模化“大矿格局”转变趋势明显
在政府推动砂石类资源规模化、集约化发展的同时，砂石开发企业也在加速向集矿山开采、加工、物料储运高度集成化、自动化、规模化的现代化大型企业转变。近些年，新建及拟建的砂石项目产能持续升高，多在500万t/a以上，千万吨级的砂石开发项目也不断出现，如中电建池州在建7000万t/a 生产基地项目、福建宁德三都澳港矿一体化兼固废协同拟规划1.28亿t/a砂石基地项目、日昌升九江都昌县、星子县合计1.2亿t/a砂石骨料项目等。当前，大型企业集团已逐渐认识到占领优势资源的重要性，争相布局现代化、规模化砂石开发项目，将快速提升行业集中度。
表2 全国部分千万吨级砂石开发项目代表（含规划和在建）
➤ 产业链上下游企业及跨界资本正在加速进场
砂石资源价格的逐年提升同时也引起了上下游企业和各类资本的强烈关注。一方面，基于战略布局考虑和价值链、产业链纵深整合发展的需求，砂石行业上下游的大型企业正陆续向砂石业务拓展，目前已有中联、南方、冀东、海螺、华润、台泥、葛洲坝、红狮、金隅、亚泰、同力等一大批国内大型水泥企业正在以整合资源或构建新型产业模式的方式进入砂石行业，同时非金属矿、有色、基建等其他领域企业也在陆续进入；另一方面，以工商银行、民生银行、平安银行、稠州银行、一创摩根、浙银资产、恒生基金、格局资本等为代表的银行和投资基金也正加速进场。未来，砂石资源开发领域的资本来源将多样化，大型开发企业间的竞争将日趋白热化，企业竞争也将由过去单一层面的市场竞争转向技术、市场、资本、资源等多维度整合集成的综合性竞争。
➤ 沿江沿海等高流通区域成为行业内投资热点
近年来，具备卓越物流运输条件的沿江沿海区域成为行业内投资焦点地区，尤其是兼具丰富矿山资源、便捷物流通道和广阔沿江区域市场的长江流域成为砂石矿山开发布局的核心区域。自2013年起，长江流域新建大型生产线开始密集投产，先后共有约15000万t/a的砂石资源开发项目投产。当前沿江新建产能仍在继续，且有愈演愈烈的态势，产能在5000万t/a以上的超大型砂石资源开发项目也频频出现。与此同时，武汉、长沙、南昌等节点城市加大非法砂石码头整治力度，统一规划沿江砂石集散中心，砂石流通管理逐渐规范。未来，长江沿线砂石产能将急剧膨胀，市场规范后的区域内产能过剩现象将逐渐突显，市场竞争压力急剧加大。
新形势下砂石行业发展对策及建议
一、 行业管理
➤ 完善资源开发管理体系
制定国家层面的砂石资源开发指导意见，对砂石资源开发进行宏观指导；各省市在借鉴成熟省份管理经验的基础上，结合自身特点，推进砂石资源在部门协调、开采准入、审批核准、登记管理、矿权出让、价款使用、环境保护、安全监管等方面法规、规章、规范性文件的编制，在省级层面形成一套完善的砂石资源管理制度体系；积极组织基层单位开展包括不定期巡查、环境保护监管、卫片执法检查、矿山实测核查、委托第三方监理等具体工作，使各项政策最终落地；积极引入市场和社会服务力量，提升行业管理水平，充分发挥相关行业协会等社会组织的作用，加强行业自律，规范和引领行业发展。
➤ 制定绿色发展配套机制
在新形势新要求下，各地各级管理部门要在砂石矿山绿色建设过程中，进一步厘清政府、市场和社会边界，着力构建围绕绿色矿山建设的新机制。坚持砂石矿山绿色转型与管理改革相互促进，研究建立政府引导、企业主建、第三方评估、社会监督的砂石矿山绿色建设工作体系。同时依照《关于加快建设绿色矿山的实施意见》，从用地、用矿、财政、金融四个方面，全面激励砂石矿山绿色发展。
➤ 建立行业数据统计系统
摸清区域内产业发展情况，疏通数据统计渠道，借助信息系统、物联网、大数据、云计算等信息技术对砂石行业经济数据进行统计分析，推动各级管理部门建立完善的数据月度、季度、年度报告制度，健全数据统计种类，重点关注开采量、销售量、销售额、平均价格、库存等关键经济数据。
➤ 推进行业标准规范制定
依据产业发展现状和市场供需情况，推动建设不同层面涵盖产品、质检、环保、安全、生产应用、装备技术及厂房设计等内容的多种砂石标准体系，协调上下游产品标准、检测方法及质量要求，做好与其他行业的衔接，确保满足各类工程建设对砂石质量的要求，为砂石行业转型升级提供技术支撑与保障。
➤ 加大违规行为惩戒力度
在环保督察深入推进的大背景下，各地各级管理部门应更加注重发挥行政手段在规范砂石资源开发、防范生态环境破坏、引导市场公平竞争等方面的作用，加大对私挖滥采、盗采超采等非法违规行为的惩戒力度，消除行业对生态环境威胁、震慑行业不正当行为、保持对各类违规违法行为的高压态势，从严处理危及生态环境安全、搅乱市场秩序的恶性案件。对有典型意义的案例，分类整理汇编成册以供企业参考，引导企业依法依规开采砂石资源。
二、 企业发展
➤ 加强与上下游企业合作
随着各类企业及资本的纷纷进场，未来砂石企业将面临极大的竞争压力。纵观准备进入砂石行业的企业，均是综合实力较强的大型企业，这些企业在资本、市场、区域影响力等方面拥有绝对优势，一旦在区域内形成规模效应，现有砂石企业在竞争中很容易败下阵来。砂石企业应充分发挥自身在资源、矿权、市场、经验、人脉等方面的优势，通过战略合作、合资公司、共同开发、设备租赁等方式主动参与到本次的产业链整合中，借助大型企业在业务拓展、市场开拓、经营管理等方面的优势，完成自身的转型升级。
➤ 加快区域企业内部整合
区域内砂石企业应顺应产业发展演进规律，积极配合政府完成产业整合，通过兼并重组、区域集中、共同经营等多种方式，提高区域砂石开发规模化、集约化、现代化水平。河北邢台将全县建筑石料用灰岩开采加工企业整合到8个加工园区，各类砂石企业进入园区统一经营管理；湖南长沙在全市范围内建设6个砂石基地，区域内主要砂场业主组成联合体共同经营砂石基地，创建了砂石治理的“长沙经验”，以上做法均在区域砂石产业整合中发挥了重要作用。各地企业在借鉴成功经验的基础上，结合本地实际情况创新商业运作模式，完成行业提升。
➤ 提升企业技术创新水平
加大企业自身科技投入，推动区域内砂石企业成立联合检测平台和技术研究中心，承担产品质量检测、生产工艺改进、共性技术研究等科技任务，重点研究石粉回收、废水循环、节能降耗、防尘降噪、矿山复垦等关系生态环境保护的核心技术，积极推动砂石矿山绿色改造。同时加快企业信息化推进速度，全面推动数字化矿山建设，利用计算机软件从基础地质储量数据分析、首采工作面布置、各级矿石分采计划、资源综合利用等方面做出优化设计。积极开发砂石在生产、检测、装卸、存储等方面的智能设备及工艺，提升企业生产效率，推动企业朝着数字化、网络化、智能化方向的现代企业发展，全面提升企业竞争力。
➤ 向资源再利用邻域拓展
砂石企业应加快在建筑固废、工业固废、河道疏浚砂石等二次资源开发再利用领域的开拓步伐，呼吁政府协调好二次资源开发过程中相关部门及企业的关系，制定适合本地二次资源开发的相关政策和配套措施；同时应做好相关的技术储备，探索二次资源再生产品在原料筛选、生产工艺、质量控制、运输储存等环节的技术标准规范。砂石企业通过积极参与二次资源再利用，成为社会静脉产业链的重要组成部分，树立资源节约、环境友好型的现代砂石企业新形象。
结语
当前，我国经济发展已进入新时代，高质量发展成为新的主题，同时随着各类环保政策的趋严趋紧，砂石行业传统的粗狂发展模式已经不能适应新时代经济发展的要求。在此背景下，摸清行业发展现状，有针对性的对经济、政策、市场形势进行研判，提出行业发展策略，对砂石行业实现转型升级，实现高质量绿色发展至关重要。本研究对各地各级砂石行业管理部门和砂石开发企业在新形势下发展策略选择具有参考和借鉴意义。
